CHI SONO
Da più di 15 anni mi occupo di consulenza finanziaria: Ascolto i miei clienti e li aiuto a compiere scelte di investimento coerenti con il loro profilo di rischio, determinando quest’ultimo grazie al supporto di moderne tecnologie e teorie matematico statistiche ormai premiate dal tempo.
Insieme al cliente individuiamo soluzioni personali di investimento: partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti.
Inoltre monitoro costantemente il portafoglio ed i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato sia degli obiettivi del cliente.
Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.
In sintesi, faccio in modo che i risparmi ed il denaro lavorino per i miei clienti e non il contrario, mettendo a disposizione la mia competenza, il mio tempo e la mia preparazione: non faccio miracoli ma metto al servizio delle persone la mia esperienza e competenze.
I SERVIZI
Diagnosi di portafoglio
Oggi più che mai è importante verificare la bontà dei propri investimenti e la loro aderenza agli obiettivi di medio e lungo termine.
Grazie alla tecnologia di Fineco sono a disposizione, anche a distanza, per un’analisi gratuita e approfondita degli investimenti, anche di quelli in essere presso altre banche.
Al telefono e online, in massima comodità e sicurezza, possiamo analizzare insieme la qualità dei titoli e dei fondi presenti nel portafoglio, scoprendone la reale efficienza: un piccolo passo che puo’ fare la differenza.
Pianificazione finanziaria
Una corretta e precisa pianificazione degli investimenti consente di effettuare scelte consapevoli, coerenti ed adeguate alle proprie capacità economiche e propensioni al rischio.
Questo tipo di pianificazione viene effettuata non solo a monte dell’investimento, ma è opportuno rivederla e rivalutarla periodicamente in base all’andamento dello stesso.
Previdenza complementare
Le profonde trasformazioni sociali ed economiche hanno minato e reso incerta la sostenibilità del sistema pensionistico italiano.
In questo contesto le forme pensionistiche complementari sono sempre più desiderabili e consigliate, anche e soprattutto per i numerosi vantaggi fiscali previsti.
È possibile attivare un fondo pensione non solo per se stessi, ma anche per i propri figli: anche in questo caso l’importo è deducibile.
Un ulteriore vantaggio è dato dall’impignorabilità del capitale che è inoltre insequestrabile ed esente dalla tassa di successione ed esente da imposta di bollo.
IL BLOG
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