Chi sono

25 anni al tuo fianco per le scelte che contano

Ogni cliente ha una storia diversa, obiettivi diversi, aspettative diverse. Il mio lavoro inizia dall'ascolto — per poi costruire insieme una strategia coerente con il tuo profilo di rischio, grazie al supporto di moderne tecnologie e teorie matematico-statistiche consolidate nel tempo.

  • Ascolto e comprensione
  • Profilo di rischio personalizzato
  • Costruzione del portafoglio
  • Ottimizzazione fiscale
  • Pensione complementare
  • Trasferimento generazionale
Fabrizio Carpi

25

Anni di
Esperienza

Fabrizio Carpi
i miei servizi

Soluzioni finanziarie
su misura per te

Diagnosi del Portafoglio

Analizzo gratuitamente tutti i tuoi investimenti, anche quelli detenuti altrove, per darti un quadro chiaro e obiettivo della tua situazione.

Pianificazione Finanziaria

Costruiamo insieme una strategia consapevole e coerente con le tue capacità e i tuoi obiettivi, con revisioni periodiche al variare dei mercati.

Pensione Complementare

Attivo fondi pensione integrativi con vantaggi fiscali concreti, disponibili anche per i tuoi figli, con protezione del capitale ed esenzione successoria.

Gestione Patrimoniale

Ottimizziamo la fiscalità, gestiamo il trasferimento del patrimonio alle generazioni future e pianifichiamo ogni aspetto della tua vita finanziaria.

Il mio metodo

Come lavoro con te, passo dopo passo

Ogni percorso inizia da una conversazione. Non esistono soluzioni preconfezionate: costruiamo insieme la strategia giusta per la tua situazione, i tuoi obiettivi e il tuo futuro.

Ascolto

01. Ascolto

Partiamo da te: i tuoi obiettivi di vita, le tue preoccupazioni, i tuoi sogni. Solo capendo la tua storia posso aiutarti davvero.

  • Colloquio conoscitivo gratuito

  • Analisi della situazione attuale

  • Definizione degli obiettivi

Analisi

02. Analisi

Studio la tua situazione con strumenti tecnologici avanzati e modelli matematico-statistici per identificare il tuo profilo di rischio reale.

  • Diagnosi del portafoglio esistente

  • Profilazione del rischio

  • Valutazione fiscale e successoria

Strategia

03. Strategia

Costruiamo insieme un piano personalizzato e lo monitoriamo nel tempo, adattandolo ad ogni cambiamento della tua vita o dei mercati.

  • Piano finanziario su misura

  • Monitoraggio continuo

  • Revisioni periodiche

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testimonianze

Cosa dicono
i miei clienti

Alessandro I.

Recensione Google

Lascio questa recensione dopo un anno di consulenza con Fabrizio. Ho iniziato ad interessarmi di investimenti nel periodo peggiore: l'inizio del 2020. Dopo aver spiegato quali fossero i miei obiettivi con i miei risicati risparmi, Fabrizio ha fornito una serie di consigli perfetti per il mio profilo di rischio. La sua consulenza si è tramutata, ad un anno di distanza, in un guadagno positivo completamente fuori da ogni mia più rosea aspettativa. In aggiunta, è molto paziente e chiaro nel spiegare a chi ha una conoscenza base della finanza. Consiglio vivamente!

Micol G.

Recensione Google

Abbiamo conosciuto Fabrizio dopo aver subito una forte delusione e una grande perdita da parte di un consulente totalmente inaffidabile. Ci ha ridato — e soprattutto si è conquistato — la nostra fiducia. L'abbiamo seguito e siamo ancora qui pienamente soddisfatti della sua professionalità e del suo modo corretto e puntuale di agire, al punto di estendere la consulenza anche ai nostri familiari. Sono quasi 20 anni che ci affidiamo ai suoi preziosi consigli e non possiamo fare altro che premiarlo con 5 stelle.

Luca F.

Recensione Google

Premesso che non mi è mai piaciuto giocare con la finanza — direi: molto preparato e disponibile ad ascoltare. Credo che per un limite mio, dettato dalla paura, non sempre riesca a fare quello che mi aspetto da queste operazioni. Ma la sua pazienza e competenza sono fuori discussione.

Claudio G.

Recensione Google

Ottimo professionista, puntuale e corretto ed anche umanamente apprezzabile durante i colloqui. Fra l'altro — e cosa non da poco — gli investimenti da lui curati si sono rivelati sempre vincenti.

Debora B.

Recensione Google

Professionista preparato e puntuale. In questi anni mi ha sempre aiutato a gestire al meglio i miei risparmi. Sempre disponibile a fornire spiegazioni in un campo per me ostico.

Francesca T.

Recensione Google

Un consulente affidabile e sempre disponibile, anche per problemi che non gli competono direttamente. Una rarità!

I numeri

Esperienza, fiducia e risultati concreti

Venticinque anni di lavoro sul campo, centinaia di famiglie e professionisti accompagnati nelle scelte più importanti per il loro patrimonio e il loro futuro.

25+

Anni di Esperienza

500+

Clienti Seguiti

2

Sedi Operative

100%

Indipendenza di Giudizio

Parliamoci — senza impegno

Una chiacchierata non costa nulla e può fare la differenza. Scrivimi o chiamami: sarò io a risponderti personalmente.

  • Via XX Settembre 33/11, 16121 Genova · Milano

  • info@fabriziocarpi.com

  • 335 802 7896

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